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更新時間:2019年11月11日 08:54:56

支付機構服務亟待下沉

■ 程維妙 

    曾借著人口和市場紅利,在3年時間里將交易筆數從不到400億筆拉升至近1800億筆的非銀行支付機構們,將面臨著變革。
    2019年,先是年初“斷直連”大限到來,第三方支付機構集體進入“后備付金時代”;央行數字貨幣未出先火,理論效力超過支付寶、微信支付等;國際支付巨頭PayPal入華,伴隨“外來和尚會否念經”的討論競爭愈發激烈。同時,監管亦沒有放松,環迅支付今年7月領到巨額罰單,刷新支付業大額罰單紀錄。
    后備付金時代
    支付機構躺著掙錢時代結束
    和其他金融領域主基調一樣,支付行業的2019年也在嚴監管下度過。
    最先到來就是“斷直連”大限。根據央行規定,到2019年1月14日實現備付金100%集中交存。從央行披露的數據看,備付金規模早已步入萬億量級。
    實際上,備付金交存比例是階梯式遞增,共歷時了近兩年時間,支付機構已有充足預期,也消化了大部分影響。但業內人士表示,支付機構因此出現的收入缺口是無法忽視的,尤其對于以預付卡等“吃息差”業務為主業的一些中小機構而言影響更甚。
    據億歐智庫統計,2017年之前,網絡支付機構備付金收入占總收入比達到11.26%,2018年下降至5.4%,今年“斷直連”后為0。
    支付機構與銀行的議價權消失,成本壓力已開始向用戶端傳導,支付機構打法已從“羊毛出在豬身上”回歸到“羊毛出在羊身上”。從去年開始,支付機構的牌照價格已出現縮水,對用戶的補貼優惠政策也陸續減少。公開資料顯示,移動支付市場合計份額超過九成的“雙寡頭”支付寶、微信支付,從2018年年中開始,或調整了信用卡還款手續費,或恢復商家收款標準費率。微信支付要求部分通過費率補貼等形式向商戶宣傳“零費率”、“低費率”收單技術服務的服務商,于2019年2月1日前完成整改。支付寶則是從2月1日起恢復商家收款0.6%的標準費率,此前支付寶曾在2016年將這一費率優惠到0.55%。
    不能躺在備付金上繼續吃利息,意味著支付機構要開發更多業務空間,做金融增值服務或發展聚合支付等模式。這個過程同樣伴隨嚴監管。中國支付網統計數據顯示,2019年上半年,央行及分行共對支付機構開出逾50張罰單。
    競爭加劇
    PayPal入場數字貨幣未出先火
    國際支付巨頭PayPal在國慶前夕拿到我國市場“通行證”,其在跨境支付等領域和國內支付機構開始短兵相接。
    “PayPal在跨境支付優勢更大,有跨境場景,也有牌照,跨境支付今年增長很快,而且是藍海領域。”易觀分析師王蓬博表示。目前,PayPal支付平臺遍及全球200多個國家和地區,支持100多種貨幣支付和56種貨幣提現操作。
    目前國內除銀聯、支付寶、微信支付等支付巨頭外,連連支付、寶付支付等機構也在跨境支付業務上有所布局。
    不過,王蓬博分析稱,短期看,PayPal對國內市場影響不大,因為國內機構費率低。
    億歐智庫報告顯示,PayPal2017年商戶服務平均費率為2.53%,扣除成本凈費率約1.55%。支付寶和微信支付在今年2月才剛剛同步將國內商戶服務費率提升至0.6%,凈費率僅0.3%-0.4%。
    蘇寧金融研究院院長助理薛洪言也表示,PayPal入華缺乏C端用戶基礎,且大規模獲客空間不再。
    今年備受關注的央行數字貨幣,尚未推出,已一石激起千層浪。央行數字貨幣研究所所長穆長春表示,與常用的支付寶,微信支付相比,央行數字貨幣(DCEP)的效力和安全性是最高的。微信、支付寶的電子錢包是商業銀行結算,商業銀行和電子支付企業可能破產,而DCEP是法幣,具有法償性。
    中金公司發布的研報預計,在目前移動支付滲透率快速提升的背景下、以數字錢包為載體的數字貨幣會以較快的速度為大眾所接受。但考慮到用戶對商業銀行、頭部支付機構已建立起的信任感、移動支付習慣的養成和逐漸固化等,數字貨幣對電子貨幣影響有限。
    服務下沉
    支付機構加快B端布局
    競爭加劇,支付機構在積極謀變。
    目前,支付寶、微信支付、銀聯等都推出各自的刷臉支付產品,其在便捷性上較掃碼支付、指紋支付更勝一籌。“不用掏手機就可以實現支付,現在還在用戶培養階段,但可能是巨頭間超車的一個機會。”王蓬博表示。
    而安全問題也一直繞不開。央行科技司司長李偉表示,人臉識別支付線下應用風險相對可控,基本具備試點應用的條件,但人臉屬于弱隱私生物特征,信息誤用風險比較大,數據采集應明確獲得客戶授權。
    在“后備付金時代”,激烈的市場競爭迫使支付機構不得不加速轉型。不少機構已將目光投向B端,支付寶和微信支付此前加大對線下服務商的扶持力度即是一個例子,拉卡拉、匯付天下等發力SaaS(Software as a Service,意為軟件即服務),銀聯商務、快錢等機構也在為零售、物業、醫療等數十個行業精準定制“支付+行業”解決方案,滿足場景化需求。
    王蓬博表示,第三方支付機構必須去把服務下沉,一是區域下沉,比如原來支付機構拼搶一二線城市,現在得到三四線和更小的城市去;二是服務下沉,比如原來可能給航空公司只是出個機票,現在可能要包含機場點餐、行李超重繳費等;三是用戶下沉,比如原來服務頭部、腰部商戶很好,現在要想怎么為更小商戶服務更好。
    展望
    產業互聯網是下一決勝場
    在“流量枯竭”、監管從嚴、競爭加劇的環境中,支付業紛紛下沉服務,向產業互聯網進軍。
    騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰表示,產業互聯網正成為數字產業化與產業數字化的重要載體,與數字政府和智慧社會是密不可分的整體。拉卡拉創始人、董事長孫陶然表示,在產業互聯網時代,包括支付企業在內的所有企業,都要從經營產品轉向經營用戶。
    產業互聯網被業內視為互聯網下半場的主戰場,其玩法更看重為B端提供的垂直服務能力,且與C端支付寶、微信的市場地位難以撼動不同,B端尚未形成寡頭局面。

 
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